商机漏斗
客户结构
按合作类型今日待跟进
最近跟进动态
设备台账与报修工单来自售后宝小程序。要改就在售后宝里改，这边是镜像—— 在 CRM 里改的内容，下次同步会被覆盖。
设备台账
| 客户 | 设备名称 | 型号 | 设备编码 | 铭牌编号 | 购机日期 | 质保到期 | 质保状态 |
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报修工单
| 工单号 | 客户 | 设备 | 故障描述 | 工程师 | 报修时间 | 状态 | 费用 |
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待催款（维修费未结清）
按逾期天数分四级催收，每天 09:00 自动给客户推送小程序消息。放行报修不等于免单，欠款照催； 客户确实急用设备时点「放行」，放行只解除报修限制，催款不受影响。 谈下来少收的钱点「减免」录入金额与原因，欠款当场减少、全额减完自动销账，流水可查。
| 客户 | 工单号 | 故障 | 应收 | 已收 | 已减免 | 待收 | 逾期 | 已催 | 上次催 | 操作 |
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开票申请
客户在小程序自助填开票信息并提交，一张工单只受理一次。专票必须五项齐全才让提交，不会收到半截信息。
| 客户 | 工单号 | 金额 | 类型 | 发票抬头 | 税号 | 状态 | 操作 |
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客户公海
| 客户编码 | 客户名称 | 类型 | 地区 | 原负责人 | 进公海时间 | 原因 | 操作 |
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产品库
这里维护的产品，就是客户档案里「意向产品」的可选项。型号要跟合同一致，员工选就不会打错。 已被客户引用的产品只能停用、不能删除，否则历史记录会断链。
| 产品类型 | 规格型号 | 名称 | 单位 | 参考价 | 关键参数 | 操作 |
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线索池
招标公告、展会名片、电话开发名单先落这里。谈出眉目点「转客户」，客户编码自动生成、联系人一起带过去； 没戏的点「废弃」留痕、别删——过两年同一个单位再找来，还查得到当年谈过什么。
| 单位 | 联系人 | 电话 | 来源 | 需求 | 等级 | 状态 | 负责人 | 下次跟进 | 操作 |
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合同与回款
| 合同号 | 客户 | 产品 / 内容 | 合同额 | 已收 / 未收 | 签订日 | 状态 | 操作 |
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| 客户 | 合同号 | 期次 | 阶段 | 应收 | 实收 | 约定日期 | 状态 | 操作 |
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经营报表
合同额与回款趋势
客户来源转化
销售漏斗（商机阶段）
员工人效
拜访计划
约好哪天去哪家。到点会进「提醒中心 → 今日拜访」；回公司后在客户里记一条跟进，这里点「完成」销账。
| 日期 | 客户 / 线索 | 联系人 | 电话 | 目的 | 负责人 | 状态 | 操作 |
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销售机会看板
点卡片可改阶段 / 金额 / 预计成交日；标记「赢单」客户自动转「成交客户」，标记「输单」必须记丢单原因员工业绩看板
| 员工 | 部门 | 负责客户数 | 成交客户数 | 成交金额(元) | 本月跟进次数 | 成交率 |
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考勤签到汇总
签到天数按自然日去重；「客户拜访」次数含现场签到。「定位方式」为手填的，说明当时没取到 GPS（多为 http 局域网访问），上云走 HTTPS 后会自动定位。
| 员工 | 签到天数 | 客户拜访 | 签到总次数 | 最近签到 |
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签到明细
| 时间 | 员工 | 类型 | 客户 | 地点 | 距客户 | 定位 | 备注 |
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组织架构
部门可多级（销售部 → 华东组 → 芜湖片区）。部门负责人自动获得「部门主管」权限： 能看本部门及所有下级部门的客户、跟进、商机与考勤，能管理本部门成员。总经理看全公司，员工只看自己。
成员归属
在这里直接调部门；改了角色或部门，对方需要重新登录才生效| 姓名 | 角色 | 所属部门 | 名下客户 | 最近登录 |
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管理后台
账号管理
员工离职请直接「停用」，不要删除——他名下的客户和历史跟进会留在系统里，随时可转移给其他人。
| 姓名 | 登录账号 | 角色 | 所属部门 | 手机 | 名下客户 | 最近登录 | 状态 | 操作 |
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操作日志
谁在什么时候动了哪条客户数据，全在这里留痕，外网运营的必备底账。
| 时间 | 操作人 | 动作 | 对象 | 内容 | IP |
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系统使用说明
1. 一条客户的生命周期
新增客户（分类：经销商 / 代理商 / 终端客户 / 设计院总包 / 售后潜在客户）→ 状态分六档： 潜在客户 → 低意向客户 → 高意向客户 → 成交客户，老客户又有新炉需求记「老客户新意向」， 谈不下去记「流失客户」。档位由员工自己判断（系统不再根据"有没有打过电话"自动跳档， 那样漏斗统计会失真）；只有商机标「赢单」时，客户会自动转成「成交客户」并回填金额。
售后潜在客户是系统自动建的：售后小程序录入报修时，如果 CRM 里查不到这家， 会自动建档成这个分类，默认挂在总经理名下，不进公海、不派给业务员。 总经理确认值得跟进后，在客户详情右上角点「分配」把它转交给指定员工即可。
2. 跟进怎么录
客户列表点「跟进」按钮，填本次沟通内容 + 客户反馈 + 下一步动作 + 下次跟进时间。下次跟进时间是提醒系统唯一的驱动字段，填了就一定会被提醒。
3. 提醒怎么来的
- 今日待跟进：下次跟进时间 = 今天
- 已逾期：下次跟进时间 < 今天，仍未跟进
- 长期未联系：超过 30 天没有任何跟进记录（未成交的四档客户）
- 商机临期：预计成交日期在 30 天内，商机还没赢单/输单
4. 组织架构与权限
三级角色，数据范围全部按部门算：
- 总经理：全公司数据，可建部门、删客户、看操作日志、配系统设置
- 部门主管：本部门及所有下级部门的客户、跟进、商机、考勤；能管本部门成员，能在本部门内转派客户
- 员工：只看自己名下，不能转客户、看不到账号管理
部门在「组织架构」里维护；指定某人为部门负责人，他就自动成为部门主管。改角色或部门后，对方需要重新登录才生效（防止旧权限残留）。
5. 数据与备份
所有数据存在程序目录下的 crm.db 单文件里。备份 = 复制这个文件；换电脑 = 拷整个目录过去。
6. 手机端从哪儿打开
最快的方式：点右上角「手机端」按钮，弹窗里直接显示该在手机上输入的地址，点「复制地址」发到微信也行。
手机必须和这台电脑连同一个 WiFi，浏览器打开这个地址、末尾带 /m 的就是手机版
（如 http://192.168.1.36:8765/m）。这是内网地址，出了公司网络就打不开，出差要用得先上云。
打开后建议「添加到主屏幕」，桌面会出现雷普顿 CRM 图标，点开即全屏，跟装了 App 一样。
6.1 手机端怎么登最省事
- 一次绑定，长期免登：手机登录时勾选「保持登录」，90 天内打开就进，不用再输密码。
- 手机号 + 6 位 PIN：登录账号可以直接填手机号，密码可以设成 6 位数字，数字键盘一次输完。
- 激活码绑定（推荐给新员工）：本页「账号安全 → 激活码」生成 6 位数字，员工手机输手机号 + 激活码，顺手设自己的 PIN，全程不用传初始密码。
- 企业微信免密（需在设置里填 corpid/secret）：员工在企业微信里点开，直接进入，一次都不用输。
7. 考勤签到
手机端底部中间「签到」按钮，支持上班 / 下班 / 客户拜访 / 其他四类。关联客户签到时，系统会算你离客户地址的直线距离（首次到访会记下该客户坐标）：超过 500 米标红提示，后台留痕，不用靠自觉。
关于定位：浏览器只在 HTTPS 或本机地址下允许取坐标。局域网 http://192.168.x.x 会被浏览器直接拒绝，此时签到会引导手填地点，仍可正常签到，只是「定位方式」会记为「手填」。系统上云走 HTTPS 后自动定位，无需改任何设置。
7.5 客户录入的几个硬规则
- 省、市必须选：两级联动下拉，选完省才能选市；具体地址单独一行填门牌，报表按地区统计才不会散。
- 行业 26 类：按"用蒸汽的行业"分（食品、印染、化工、洗涤、酒店、医院、集中供热…），对不上就选「其他（手动填写）」。
- 两个联系人：主要联系人（技术/设备口）必填，第二联系人（老板/财务）选填，两个手机号都能查重、都能拨。
- 下次跟进时间：分钟按 10 分钟一档（00/10/20/30/40/50），选完点「确定」才写进表单，不会手一滑变成 09:29。
8. 客户批量导入
客户管理页右上「批量导入」，支持 Excel(.xlsx) 与 CSV。系统会自动识别常见表头（客户名称/公司名称/单位名称、手机/联系电话…），识别错的可以手工改列。导入前会预览并标出疑似重复（同名或同手机号），重复的按你选的处理：跳过 / 覆盖更新 / 仍然新增。
8.5 录入查重（防止两个人录同一家）
录客户时，客户名称、客户姓名、职务、手机号会自动跟全库比对（含公海）； 第二联系人的姓名和手机号同样参与比对——换个对接人录进来也是重复客户。 其中名称或手机号命中就直接拦下、保存按钮变灰；姓名或职务命中只提醒不拦 （重名太常见；但姓名和职务同时对上会提示「高度疑似同一家」）。
拦的依据是「规范化后完全相同」——空格、全角半角、大小写、标点、横线、+86 这些差异系统都会自动忽略。
- 命中别人的客户：提示里会写明客户编码和负责人，请联系主管把客户转交给你，转交后历史跟进一起带过来。
- 命中公海客户：提示里直接给「去公海捞取」按钮，点一下就拿回自己名下，不用重新录。
- 客户姓名、职务只做疑似提醒：重名太常见，只是同名不会拦你保存。
- 哪几项参与查重，在「提醒中心 → 定时推送设置 → 客户查重规则」里勾选。
9. 意向产品、公海与共享
- 意向产品：客户档案里可选多行「产品型号 + 数量」，型号来自「产品库」，不是手打的，避免型号写错。
- 客户编码：新建客户自动生成
KH2026-0001这样的编码，按年重置，口头报得清。 - 客户公海：超过设定天数（默认 30 天）没跟进的「潜在 / 低意向 / 高意向」客户会自动回收进公海； 老客户新意向、成交、流失三档不动（老客户是已有资产，不能扔进公海让人抢）。员工可在「客户公海」里「捞取」回自己名下。
- 两人共享：一个客户有主负责人 + 辅助人。辅助人能看到、能跟进，但归属和业绩算主负责人的。
- 分配转交：客户列表每行的「分配」可一次设定主负责人和辅助人；员工不能自己转客户，主管只能在本部门内转。
- 导出：客户管理页右上「导出客户」一次性导出当前筛选结果的 CSV，含编码、意向产品、主辅负责人。
10. 局域网多人使用
把程序放在一台常开的电脑/服务器上运行，同事在同一局域网用 http://本机IP:8765 访问，手机端加 /m。要外网访问请按《云服务器部署上线手册》上云，别在路由器上开端口。